12月13日，日軍攻陷南京后，日本驟然間追加了條件，而且在手續上也增加了條件。23日，狄克遜特密急電德國外交部長說到這些“基本條件”為：“（1）中國必須放棄她的親共的以及反日的和反滿洲國的政策，并且與日本和‘滿洲國’合作，執行她們的反共政策。（2）在有必要的地區建立非軍事區和特殊政權。（3）日本、中國和滿洲國之間締結關于在經濟上密切合作的協定。（4）中國償付日本所要求的賠款。”狄克遜在電報中還談到了日本外務大臣向他另外宣讀下面聲明：“假如中國接受這些基本條件，她必須以行動——反對共產主義——來表示她的誠意。蔣介石須在規定的時期內派遣和平談判的代表至日本所指定的地點。日本希望在本年底左右獲得答復。”在這里就把時間規定死了，已經像在下最后通牒的樣子。

12月26日晚，陶德曼將這些“基本條件”交給了孔祥熙（因蔣介石患病），并作了口頭說明。陶德曼在當天給德國外交部的急電中說：“當我向他們宣讀日本的條件的時候，孔和蔣介石夫人都極為驚恐。”26日，蔣介石在日記中說：“倭所提條件如此苛刻，決無接受余地。”在27日舉行的最高國防會議中仍有人主張和談。蔣介石認為：“近日，各方人士與黨中重要負責同志均以軍事失敗，非速求和不可，幾乎眾口一詞；殊不知此時求和，無異滅亡，不僅外侮難堪，而內亂益甚，彼輩只見其危，不知其害；不有定見，何能撐此大難也。”蔣介石以為“倭寇此提條件，等于征服與滅亡我國；與其屈服而亡，不如戰敗而亡”，遂拒絕作答。于是，蔣介石采取了拖延的辦法，直到1938年1月13日向日本表示，要求日本方面對每一條款作具體說明。

當時日本的形勢是：“日本政府中有一部分人，自從十二月攻占南京前后，由于對中國政府態度不明表示不滿，就在十二月十四日成立了華北臨時政府，王克敏就任了政府主席，于是一種頗有勢力的意見抬起頭來：把臨時政府扶植起來，將來發展成為中央政府，和平談判不以蔣介石政權為對手。”

蔣介石13日的表示是由外交部長王寵惠告訴陶德曼的，王對陶說：“經過適當考慮之后，我們覺得：改變了的條件太廣泛了。因此，中國政府希望知道這些新提出的條件的性質和內容，以便仔細研究，再作確切的決定。”日本認為這是“拒絕的答復”，于是在1938年1月15日決定“陶德曼調停”結束。

這天，狄克遜給德國外交部長的特密急電中說：“今在10時30分，外務大臣將下面的日本政府對于中國政府1月13日的聲明的答復的全文交給我，并且請求我盡快轉給漢口。”日本在答復照會中說：“中國關于上面所說的談判的答復，已經推延了好幾次，甚至在1月10日我們還沒有收到，因此我們不得不再等幾天。當昨天最后收到的時候，我們發覺中國的答復僅僅是一個敷衍的答復。要求知道我們的條件的詳細內容，我們只能認為：中國政府方面這種拖延的態度，表示沒有以接受全部和平談判的基本條件來謀求和平的意念，而這一點是我以前就已經說明過的。因此帝國政府現在決定放棄（政府對此是深為遺憾的）承閣下的政府竭誠幫助而進行的日本與中國之間的目前的和平談判，并且從一個完全新的立場來處理目前的事件。”

1月16日，日本政府發表聲明，即第一次近衛聲明，宣稱：“帝國政府今后不以國民政府為對手”，日本政府和蔣介石政府的正式外交活動就此結束。17日，德國外交部給德國駐華大使館密電：“鑒于日本的聲明，我們認為我們的遞信員的身份目前已經終止。”18日，日本政府又發表了一個意在“否認”和“徹底抹殺”國民政府的強硬補充聲明：“所謂‘今后不以國民政府為對手’較之否認該政府更為強硬……意在否認國民政府的同時，把它徹底抹殺。……”日本廣田外相還向美國駐日大使格魯暗示：這種措施不僅是斷絕外交系，而且意味著漢口的國民政府已經不代表中國，日本也許在不久的將來承認以華北政權為中心的政權。

18日，國民政府發表《維護領土主權及行政完整的聲明》，以嚴正立場昭告世界：“中國政府于任何情形下，必竭全力以維持中國領土與行政之完整，任何恢復和平辦法，如不以此原則為基礎，決非中國所能忍受，同時在日軍占領區內，如有任何非法組織僭竊政權者，不論對內對外，當然絕對無效”。蔣介石由洛陽返南昌，發表感想說：“自我拒絕日本媾和以來，使日本不得不發表聲明不與國民政府為對手之主張，此其于政略上，彼為被動，而我乃取得主動地位矣。且可使國內主和者斷念，內部更可團結矣。昔者宋人亡于外寇，乃由主和者日盛，主戰者日衰之故。余之刻苦奮斗，不惜犧牲，誓以生命報國，就足以使岳武穆未伸之壯志終得伸張于七百載之后。雖然甘心為秦檜者，恐未易完全斷念，吾益當努力圖之。”

就在這一天，日本政府命令駐華大使川樾茂回國。蔣介石于是在20日命令駐日大使許世英回國。這樣，中日兩國之間的協商途徑，業已完全關閉；中日兩國的外交，實際上斷絕了。通過陶德曼進行調停的渠道就此堵死了。

從蔣介石的態度來看，是想妥協，又嫌日本的條件太苛刻，“國民政府將會被輿論浪潮所沖倒”。最后是日本宣布“不以國民政府為對手”，也就是說，不同你蔣介石談了。這樣一來，蔣介石也就暫時死了妥協的這條心。