公元1038年至1227年間，在中國(guó)的西北部，有一個(gè)與宋、遼(金)三足鼎立的少數(shù)民族王國(guó)——大夏封建王朝，史稱“西夏”，都城為興慶府(今為寧夏銀川市)，其統(tǒng)治范圍大致在今寧夏、甘肅、新疆、青海、內(nèi)蒙古以及陜西的部分地區(qū)，其疆域方圓數(shù)千里，東盡黃河，西至玉門，南界蕭關(guān)(今寧夏同心南)，北控大漠，幅員遼闊。

西夏王朝存在了189年，共有十主，即：元昊、諒祚、秉常、乾順、仁孝、純、安全、遵頊、德旺和末主，期間經(jīng)歷了重武尚勇、安民求和、崇文虔佛、國(guó)道中落、族滅國(guó)亡的曲折過程，最終滅亡于成吉思汗之手。

為了滿足經(jīng)濟(jì)上的需要，成吉思汗向四鄰地區(qū)發(fā)動(dòng)了一系列掠奪戰(zhàn)爭(zhēng)。首先把矛頭指向了在遼、北宋及金、南宋兩大勢(shì)力斗爭(zhēng)夾縫中求生存的西夏為突破口。

成吉思汗曾6次攻打西夏，從第一次進(jìn)攻西夏的1205年算起，到1227年蒙古軍第六次出征徹底征服了西夏，前后經(jīng)歷22年，時(shí)間延續(xù)如此之久，并非蒙古軍無(wú)力征服西夏，而是在此期間，他征服和統(tǒng)一了境外諸部落，無(wú)暇顧及西夏之事，更無(wú)全力進(jìn)攻西夏的可能。另一方面，西夏始終不甘心臣服于蒙古汗國(guó)，每當(dāng)蒙古軍出兵攻打時(shí)，在力不能支的情況下，則無(wú)奈求和歸降，一旦勢(shì)力有所恢復(fù)，形勢(shì)對(duì)自己有利和有機(jī)可乘時(shí)，就“禮意漸疏，消極納貢”，“陰結(jié)外援，蓄異圖”。在23年的戰(zhàn)爭(zhēng)中，西夏毀約反叛多次，因而蒙古也用兵多次，由于西夏的偽降，使情況更加復(fù)雜化，形成了一打就降、一撤就叛的局面。加之蒙古軍遠(yuǎn)征歐、亞的廣大地區(qū)，無(wú)法盡早地解決西夏問題，這就是成吉思汗征滅西夏的戰(zhàn)爭(zhēng)為何用時(shí)較長(zhǎng)的根本原因。

1205年，成吉思汗率領(lǐng)的蒙古軍第一次向夏國(guó)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。這年三月，鐵木真借口西夏收納了蒙古逃人亦刺哈桑昆，率兵攻入河西，破西夏力吉里寨。并縱兵至瓜、沙諸州進(jìn)行擄掠。四月，蒙古軍在退兵時(shí)經(jīng)過落思城，又大掠人口、牲畜而去。昏庸的夏桓宗純祐對(duì)蒙古軍的突然進(jìn)攻束手無(wú)策，只得任其蹂躪。待蒙古大軍撤退后，純祐慶幸危機(jī)已過，于是下令大赦。修復(fù)經(jīng)過戰(zhàn)爭(zhēng)被毀壞的城堡，改都城興慶府為中興府，表示夏國(guó)經(jīng)過大難之后，必將中興。

天慶十三年(1206年)正月二十日，長(zhǎng)久以來(lái)圖謀篡位的鎮(zhèn)夷郡王安全與純祐的生母羅太后合謀，發(fā)動(dòng)宮廷政變，廢黜了純祐，安全自立為帝，改元應(yīng)天元年。三月，純祐暴卒于宮中，死因不明，終年30 歲。

為掃除征討西夏障礙，使西夏陷入孤立無(wú)援的境地，在進(jìn)攻西夏之前，成吉思汗已將西夏鄰邦盟友——乃蠻部、蔑乞兒部、烏梁海部各個(gè)擊破。同時(shí)在此次征討西夏時(shí)成吉思汗還特別注重研究攻城中的心理戰(zhàn)法。在萬(wàn)事俱備、志在必得的情況下，1207年8月，成吉思汗再次進(jìn)兵西夏，攻克兀剌海城。這次征討，蒙古兵在西夏境內(nèi)擄掠數(shù)月，最后因作戰(zhàn)線過長(zhǎng)導(dǎo)致糧草不濟(jì)而退兵。

1209年3月，成吉思汗親率大軍，再攻西夏。在賀蘭山中段的克夷門遭到西夏軍重創(chuàng)，蒙古軍傷亡慘重。相持兩個(gè)月以后，蒙古大軍還是包圍了中興府。西夏國(guó)主親自上城督戰(zhàn)，守城將士拼死防御。兩個(gè)月后，蒙軍在無(wú)計(jì)可施的情況下，趁天降大雨、河水暴漲之機(jī)，引水淹城。中興府被圍困達(dá)一月之久，城中居民淹死者無(wú)數(shù)。后來(lái)，城墻坍塌，決堤的河水四溢，蒙古軍隊(duì)也受到洪水的淹溺，在萬(wàn)般無(wú)奈之時(shí)，借夏主納女求和之機(jī)，順?biāo)浦郏馔吮h和。

1218年12月與1224年9月，成吉思汗又分別兩次調(diào)集兵力征伐西夏，西夏兩位圜主遵頊、德旺雖調(diào)兵遣將拼死抵抗，皆因軍事實(shí)力過于懸殊而屢戰(zhàn)屢敗，以請(qǐng)降遣人質(zhì)作為條件，換取蒙古軍退兵。此間，西夏軍隊(duì)廣大將士誓死保衛(wèi)自己的疆土，打過不少勝仗，給蒙軍以沉重打擊，一度極大地鼓舞了西夏軍民的斗志。但是，就蒙夏之間整個(gè)戰(zhàn)局而言，還是以西夏王國(guó)盡失西域的河、瓜、甘、肅、涼諸州而告終。

公元1226年2月，成吉思汗又借口西夏遲遲不納人質(zhì)，以65歲高齡統(tǒng)兵十萬(wàn)第六次攻打西夏。雖然西夏的各處守將忠心竭力，守城御敵，但最終抵擋不住蒙占鐵騎，被—一攻破。同年11月，成吉思汗大軍直撲中興府的北方重鎮(zhèn)靈州城。守城的將領(lǐng)是西夏名將嵬名令公，他在靈州城西黃河沿岸層層設(shè)防。然而天助成吉思汗，干里黃河，朔風(fēng)成冰，蒙古鐵騎沖過黃河殺將前來(lái)。嵬名令公率軍迎戰(zhàn)，西夏將士倒下一批，又沖上一批，以死相拼。終于阻住了蒙古軍如潮的攻勢(shì)，蒙古軍開始撥馬往回逃了。成吉思汗見了逃兵，不禁大怒，揮刀砍死幾個(gè)逃兵，重整旗鼓，再次猛攻，這才殲滅了西夏守軍。這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)非常慘烈，是蒙古軍隊(duì)東征西討所遇到的最頑強(qiáng)的抵抗。因而激怒了成吉思汗，他發(fā)誓要蕩平西夏，于是就揮師包圍了中興府，同時(shí)派軍隊(duì)把外地的西夏守軍各個(gè)擊破。

1227年1月，成吉思汗留一部分兵力繼續(xù)圍攻中興府，自己帶領(lǐng)大部分軍隊(duì)渡黃河進(jìn)攻積石州，以徹底卡斷夏軍后路。夏軍日夜在都城堅(jiān)守、抵抗。多次打退蒙軍的進(jìn)攻。5月，成吉思汗回師隆德，因天氣炎熱，在六盤山避暑休整，派人前往中興府勸降。

6月，西夏京畿地區(qū)發(fā)生強(qiáng)烈地震，房屋倒塌，瘟疫流行。史載：“地大震，宮室多壞，王城夜哭。”被蒙古軍隊(duì)圍困達(dá)半年之久的中興府，糧盡援絕，軍民多患病，已失去了抵抗能力。西夏末主走投無(wú)路，只得派遣使節(jié)告諭成吉思汗，請(qǐng)求寬限一個(gè)月獻(xiàn)城投降。

這次地震，將西夏推向了萬(wàn)劫不復(fù)的結(jié)局。7月，成吉思汗在六盤山區(qū)的清水(今甘肅清水縣)西江得了重病。不久，西夏末主投降蒙古，蒙軍帶著末主及幾位夏將行至薩里川時(shí)，成吉思汗病亡。為了防止夏主生變，蒙古軍隊(duì)遵照成吉思汗的遺囑，將西夏末主等殺死，并一舉蕩平中興府。至此，建國(guó)189年的西夏王朝終被成吉思汗滅亡。