繁榮昌盛、有81個(gè)氏族的九黎諸部落在蚩尤率領(lǐng)下西向進(jìn)入華夏集團(tuán)分布地區(qū)，目標(biāo)也可能是豫中，因?yàn)槭桩?dāng)其沖的是居于豫東的炎帝，相傳他都于陳(今河南淮陽(yáng))。蚩尤率領(lǐng)的部落聯(lián)盟由于生產(chǎn)力水平較華夏集團(tuán)略高一籌，武器制作精良又勇猛善戰(zhàn)，于是所向披靡，因而留下“銅頭鐵額”、“威震天下”的英名。炎帝部落無(wú)法抵擋、節(jié)節(jié)敗退，在蚩尤大軍的掃蕩下，居地全失，連一個(gè)角落也沒(méi)留下，本著同一聯(lián)合體應(yīng)互相救助的原則，炎帝求救于黃帝，引發(fā)了涿鹿之戰(zhàn)。涿鹿之戰(zhàn)的戰(zhàn)場(chǎng)在何處，至今仍未有定論，《逸周書(shū)》所謂“中冀”，或?yàn)榧街葜胁浚篌w約在靠近今冀魯豫三省接界地帶的河北境內(nèi)。

涿鹿之戰(zhàn)不同于阪泉之戰(zhàn)，它是在兩個(gè)部族集團(tuán)之間進(jìn)行的， 因而打得分外激烈，留下很多神話傳說(shuō)，如說(shuō)黃帝與蚩尤九戰(zhàn)九不勝，蚩尤作大霧彌漫三天三夜，黃帝之臣風(fēng)后在北斗星座的啟示下，發(fā)明了指南車，才沖出大霧。還傳說(shuō)黃帝在困境中得到玄女的幫助，制作了80面夔皮鼓，夔是東海中的神獸，“狀如牛，蒼身而無(wú)角”，“入水則必風(fēng)雨，其光如日月，其聲如雷”，黃帝用其皮蒙鼓，用雷獸之骨作鼓槌，“聲聞五百里，以威天下”。黃帝與蚩尤的戰(zhàn)爭(zhēng)延續(xù)了不少時(shí)日，最后的決戰(zhàn)進(jìn)行于冀州之野，《山海經(jīng)·大荒北經(jīng)》記述了一個(gè)傳說(shuō)，“有人衣青衣，名曰黃帝女魃。蚩尤作兵伐黃帝，黃帝乃令應(yīng)龍攻之冀州之野。應(yīng)龍畜水，蚩尤請(qǐng)風(fēng)伯雨師，縱大風(fēng)雨。黃帝乃下天女曰魃，雨止，遂殺蚩尤。魃不得復(fù)上，所居不雨”。

反映戰(zhàn)斗過(guò)程中，雙方先由巫師作法，希望借助自然力征服對(duì)方，黃帝呼喚有翼的應(yīng)龍畜水，以便淹沒(méi)蚩尤軍隊(duì)，蚩尤也請(qǐng)風(fēng)伯、雨師相助，一時(shí)風(fēng)雨大作，黃帝軍隊(duì)再次陷入困境，危急中，黃帝只得請(qǐng)下天女旱魃阻止風(fēng)雨，天氣突然晴霽，蚩尤軍隊(duì)驚詫萬(wàn)分，黃帝乘機(jī)指揮大軍掩殺過(guò)去，取得了最后勝利。黃帝的勝利得來(lái)不易，而勝利以后，又遇到很多新的困難，不僅旱神女魃制止了大風(fēng)雨后神力大減，“不得復(fù)上”，應(yīng)龍參戰(zhàn)以后，也“不得復(fù)上”，天上“無(wú)復(fù)作雨者”，使地上連續(xù)大旱數(shù)年。近代環(huán)境考古告訴我們，距今5000至4000年左右是自然環(huán)境又一次大變化時(shí)期，不斷升高的氣溫，持續(xù)不斷的冰川融化與降雨均驟然停止。距今5000年前后，從遼東半島到長(zhǎng)江三角洲都留下海退的遺跡，以后，距今4700年開(kāi)始又發(fā)生了小的波動(dòng)。涿鹿之戰(zhàn)中，那些被巫術(shù)呼喚來(lái)的暴風(fēng)雨及其后的干旱，正與氣候由平穩(wěn)到發(fā)生波動(dòng)的情況相合，可見(jiàn)這些神話不是全無(wú)根據(jù)的，它確實(shí)濃縮了對(duì)過(guò)去的回憶。