1644年初，皇太極已死。主持清國政局的多爾袞聽說李自成在西安建“大順”，立刻派人前去聯(lián)絡(luò)，提出要“并取中原，同享富貴”。李自成對(duì)此沒有做出反應(yīng)。三月初，農(nóng)民軍兵臨城下，吳三桂接詔棄寧遠(yuǎn)，往山海關(guān)方向移動(dòng)，清國上下大為興奮，準(zhǔn)備借機(jī)南取中原。清國漢人“大學(xué)士”范文程連忙獻(xiàn)策：其一，可入邊直取北京;其二，昔日以明朝為敵，此次入關(guān)后的敵人是農(nóng)民軍;其三，明朝積弱，必定滅亡，一定要趁此百年不遇的機(jī)會(huì)占領(lǐng)中原，特別是河北地區(qū)。多爾袞大為贊同。他下令在國內(nèi)征兵，男丁七十以下，十二歲以上，必須從軍，可以說是傾國全力而來。同時(shí)，多爾袞還聽從范文程建議，嚴(yán)肅紀(jì)律，力誡兵將進(jìn)入明朝國境后勿再象以前那樣只顧殺掠，要以安撫為主。

松山敗后，由于極需人才，明廷并未嚴(yán)處敗逃的吳三桂，僅名義上降其三級(jí)使用，仍然派他固守寧遠(yuǎn)。吳三桂很知報(bào)恩，整日訓(xùn)練士卒，加強(qiáng)城防，把數(shù)千士兵擴(kuò)展為數(shù)萬人，器械一新。崇禎十六年(1643年)，他還率兵多次擊敗清軍的進(jìn)攻，并多次拒絕其舅父祖大壽替清軍對(duì)他的“招降”，很想做明朝耿耿忠臣(當(dāng)時(shí)他也不可能因舅而降，因?yàn)槠涓竻窍逶诒本沂艹绲澋坌庞?。吳三桂離開寧遠(yuǎn)前，清軍已經(jīng)占領(lǐng)了中后所(今遼寧綏中)、中前所(今綏中前所)以及前屯衛(wèi)。山海關(guān)之外，只有吳三桂孤軍奮戰(zhàn)，死守寧遠(yuǎn)孤城。

明廷下詔，指示吳三桂棄寧遠(yuǎn)回援京師，他當(dāng)時(shí)確實(shí)聞命即上路。臨行前，吳三桂下令把寧遠(yuǎn)城中的所有建筑皆燒毀，以免資敵。但由于寧遠(yuǎn)城內(nèi)兵民相加共五十萬人，人多物多，全部遷徙入關(guān)非常費(fèi)事。沓沓而行，一天只能走數(shù)十里，直到三月十六日才抵達(dá)山海關(guān)。吳三桂此時(shí)真很“仁義”，大有劉玄德當(dāng)年之風(fēng)。話說回來，他此舉也是“婦人之仁”，君父在京，岌岌可危，最要緊的是回援回京。但話又說回來，他幾萬人馬趕到北京，面對(duì)一百萬農(nóng)民軍，也不一定是對(duì)手。

吳三桂安頓居民后，率部隊(duì)急馳入衛(wèi)，三月二十日到抵豐潤，卻聽說農(nóng)民軍已經(jīng)在前一天攻破北京城。這時(shí)候，吳三桂平生第一次真正處于兩難地步：孤軍窮途，要不投降農(nóng)民軍，要不投降滿清。思想斗爭并不久，吳三桂就作出了抉擇：投降李自成。一來自己老父陷于北京，為李自成扣押;二來大明已亡，新朝甫建，不失為開國功臣。而且，與他同級(jí)的有兵有將有城的唐通、姜環(huán)等人都已經(jīng)降附，他吳三桂投附，也算不甘人后，知天順命。

李自成當(dāng)然注重山海關(guān)方面的吳三桂，入京后即派人持檄招撫，表示他歸大順后“不失封侯之位”。于是，吳三桂一路走向北京，一路大貼告示安民：“本鎮(zhèn)率所部朝見新王(李自成)，所過當(dāng)秋毫無犯，士民不必驚恐。”北京城內(nèi)的吳三桂父親吳襄為全家性命打算，也“語重心長”親筆寫信來勸：汝以皇恩特簡，得專閫任，非真累戰(zhàn)功，歷年歲也，不過為強(qiáng)敵在前，非有異恩激勸不足誘致英士，此管子所以行素賞之計(jì)，而漢高一見韓、彭，即予重任，蓋類此也。今爾徒飭軍容，選蠕觀望，使李兵長驅(qū)直入，既無批亢搗虛之謀，復(fù)乏形格勢禁之力。事機(jī)已去，天命難回，吾君已逝，爾文須臾。……我今為爾計(jì)，不若反手銜璧，負(fù)锧輿棺，及今早降，不失通侯之賞，而猶全孝子之名。萬一徒恃憤驕，全無節(jié)制，主客之勢既殊，眾寡之形不敵，頓甲堅(jiān)城，一朝殲盡，使?fàn)柛笩o辜并受戮辱，身名俱喪。臣子均失，不亦大可痛哉！語云：‘知子者莫若父。’吾不能為趙奢，而爾殆有疑于(趙)括也，故為爾升。至囑，至囑！

行至半途，吳三桂得知了大順軍在北京拷打明朝官員追臟之事，不少暗中逃出的官員遮道哭訴，吳三桂大失所望。當(dāng)他得知自己父親也被夾拷的消息，憤怒至極，決定不再入京，怕自入羅網(wǎng)后父子遭殺戮。后人總是渲染吳三桂愛妾陳圓圓(陳沅)被劉宗敏搶掠奸污之事是他叛李自成的主要原因，其實(shí)這只是次要原因。前明遺老和滿清文人日后為了加重吳三桂“罪行”，故意拿他“沖冠一怒為紅顏”說事，以此反襯他對(duì)明朝的不忠與對(duì)父親的不孝。

吳三桂與李自成撕破臉，自然要靠近背后咄咄逼人的滿清。但當(dāng)時(shí)吳三桂不是即刻降清，而是以大明朝孤臣義士的身份，向滿清“借兵復(fù)仇”。吳三桂請(qǐng)清軍從喜峰口、密云等處入邊，自己試圖仍舊掌握山海關(guān)險(xiǎn)隘來牽制清軍。當(dāng)時(shí)，多爾袞所領(lǐng)大部清軍的的確確不是往山海關(guān)方向走。他聽從洪承疇建議，怕李自成農(nóng)民軍燒空搶光北京后西遁西安，正急行軍想從薊州、密云等處進(jìn)攻北京。接到吳三桂密信，多爾袞大喜過望，立刻改變主力部隊(duì)行軍路線，直奔山海關(guān)而來。同時(shí)，他寫信給吳三桂，許以“裂土封王”，要對(duì)方投降，而不是“借兵”。

吳三桂聽說農(nóng)民軍大部來攻，心里發(fā)慌，立刻回信要清兵速來助戰(zhàn)。四月二十一日，清軍前軍抵達(dá)山海關(guān)外，在歡喜嶺上結(jié)營，并與吳三桂進(jìn)行了過程艱難的“談判”工作。不久，大軍接踵而至，清軍共十四萬人集結(jié)于關(guān)外。李自成聽說吳三桂與清軍搭上線，不敢怠慢，派出降將唐通與白廣恩先率騎兵趕至撫寧縣東南的一片石，而他自己則率主力布陣于石河。此時(shí)，多爾袞及部下將領(lǐng)均心有疑惑，第一是怕吳三桂騙人，第二是清軍從未與李自成交過手，心中沒譜兒。于是，清軍先拿唐通一軍開練，首先在一片石打敗了這批為數(shù)不多的前“官軍”與農(nóng)民軍混和的部隊(duì)。一片石戰(zhàn)役，清軍雖勝，但無關(guān)山海關(guān)大局。惶急之下，四月二十二日清晨，吳三桂本人親自出關(guān)，馳奔?xì)g喜嶺上，拜見多爾袞。