早期女真族分為幾十個不相統屬的部落，完顏氏在女真諸部中地位并不突出。至烏古乃任完顏部長時，完顏氏發展成為強大的部落，并征服和聯合十幾個部族組成部落聯盟。烏古乃成為部落聯盟長，并被遼授予節度使稱號。烏古乃利用遼朝的支持，加緊進行統一女真各部的活動。烏古乃死后，其子劾里缽繼任聯盟長。劾里缽與其弟盈歌又戰勝活刺渾水的紇石烈部，鞏固了部落聯盟，這時的部落聯盟已擴大到包括30個部落了。而且內部的階級分化日趨明顯，一個奴隸制國家的雛形已開始形成。

從天祚帝即位以后，契丹貴族對于生女真各部落的壓榨勒索越來越重。生女真地區的土產，如人參、貂皮、名馬、北珠、俊鷹、蜜蠟、麻布等等，除依照定期定量向遼朝進貢而外，遼朝東北邊境的官吏和奸商在朝廷的縱容下，還經常到榷場中用“低值”去強購，稱為“打女真”，這早就在女真人民心里種下仇恨了。天慶三年(1113年)十月，阿骨打繼任聯盟長，稱都勃極烈。阿骨打曾為鞏固完顏部聯盟，多次作戰得勝，接受遼朝惕隱的官稱，是完顏部中掌握軍事實力的重要人物。阿骨打繼任時，女真各部落的聯盟已經鞏固。有足夠的力量起來反抗遼的壓迫。

天慶四年(1114年)六月，遼天祚帝派使臣授予阿骨打節度使的稱號。阿骨打派習古乃等去遼朝，索要逃奔在遼朝的星顯水紇石烈部長阿疏，借以探聽遼朝內部的虛實。習古乃回報遼天祚帝統治驕肆廢弛。阿骨打建城堡、修器械，準備南征攻遼朝。遼天祚帝命統軍蕭撻不野領契丹、渤海兵八百人進駐寧江州防備。阿骨打調集各部落軍兵，決意攻遼。

九月，向寧江州進軍。各部落兵在來流水會合，共有二千五百人。阿骨打率領兵士祭告天地，執挺誓師，說：“你們同心盡力，有功者奴婢可以作平民，平民可以作官。原先有官職的，可以按功勞大小進升。倘若違反誓言，身死梃下，家屬也不能赦免?！贝稳?，到達遼界，與渤海軍相遇。阿骨打射死遼將耶律謝十。遼兵潰敗，死者十之七八。十月，女真兵乘勝攻克寧江州城。阿骨打又派人招降遼朝統治下的鐵驪部渤海人和系遼籍女真人(編入遼籍的曷蘇館女真)。阿骨打俘獲大量馬匹和財物，勝利回師。

十一月，遼朝都統蕭嗣先、副都統蕭兀納率領諸路大軍進攻女真，集中于鴨子河北。阿骨打領兵三千七百抵敵。遼兵正準備渡河，女真軍迎頭擊退，乘勢渡河登岸。兩軍在出河店相遇。會大風起，塵埃蔽天，女真軍乘勢進擊，大敗遼兵，擄獲大批車馬及兵甲、武器。阿骨打把俘擄的遼兵收編入女真軍。女真軍發展到一萬人。出河店之戰是一次決定性的戰役，女真軍順利取勝，勢不可當了。

女真軍乘勝分路進兵。勃堇斡魯古斬遼節度使撻不野，攻占賓州。吾睹補、蒲察敗遼將赤狗兒、蕭乙薛軍于祥州東。遼斡忽、急塞兩路軍投降。斡魯古又敗遼軍于咸州西，與完顏婁室一起攻占了咸州。女真部落聯盟逐步統治了周鄰的各部落，并在阿骨打時，進而攻占了遼朝統治下的寧江州、賓州、咸州等廣闊地區。