自明朝成立以來，安南陳氏政權已趨衰微，一直內亂不斷，1400年，陳朝權臣胡季犛篡位，建立胡朝，改國號為“大虞”。不久後自稱太上皇，由兒子胡漢蒼即皇帝位。由於前朝陳氏原是向明朝稱臣，世世受明冊封，憑著篡奪得國的胡氏為免惹起明朝猜疑，便于1403年農歷四月丁未(4月21日 )遣使赴明，向剛起兵奪位的明成祖聲稱陳氏“宗嗣繼絕，支庶淪滅，無可紹承。臣，陳氏之甥，為眾所推 ，欲藉此聲稱自己具有統治資格，要求明朝冊封。明成祖派楊渤到越南觀察後，當地陪臣耆老跟隨他向成祖上奏稱“眾人誠心推？？權理國事” ，明廷一時再沒有懷疑的理由，便封胡漢蒼為“安南國王”。

1404年農歷八月乙亥(9月10日 )，陳朝遺臣裴伯耆到明廷，控訴胡季犛父子弒主篡位，屠害忠臣，要求明朝出兵“擒滅此賊，蕩除奸兇，復立陳氏子孫”八月丁酉日(10月2日)，有一位自稱陳氏子孫，名叫陳天平的人，從老撾入明，亦向明帝訴說胡氏篡位的經過，要求恢復陳氏統治。其後，明成祖當著胡朝的來使面前，安排陳天平與他們會見，使一眾來使都錯愕下拜，甚至涕泣，適值裴伯耆在場，向來使責以大義，場面緊張。 明廷于是對越南政局多所干涉，派員查核實情，胡朝明白勢不得已，唯有承認責任，要求“迎歸天平”。

另外，明越兩國又因領土問題出現外交風波。1405年，廣西省思明土官及云南省寧遠州土官向明廷控訴，轄境猛慢、祿州等地被越南所占。為此，明廷于該年農歷二月，遣使責難胡朝，要求歸還祿州，胡朝便被迫將古樓等五十九村交給明朝政府。

胡朝雖然愿意息事寧人，但兩國關系仍然緊張。其后，胡朝所派到明廷的使節，都遭扣留，不許回國。明廷又派員入越，查探山川道路險要之地，以為日後南征的準備。另外，胡朝的南鄰占城，曾於1404年遣使入明，聲稱遭到胡氏“攻擾地方，殺掠人畜”，并進一步“請吏治之”，這亦引起了明廷的注意。

不過，明成祖仍未敢輕言出兵。1405年年底，云南將領沐晟建議出兵，卻遭明成祖反駁說：“爾又言欲發兵向安南。朕方以布恩信，懷遠人為務。胡？雖擾我邊境，令已遣人詰問，若能攄誠順命，則亦當弘包荒之量。”至於陳天平的處置，明廷則決定送歸越南，并要求越人“以君事之”，奉為國主。越南方面，胡朝有感於對明關系緊張，亦積極防備，重編軍制，在多邦城(陳仲金說位于山西省先豐縣古法社)加強防守，於各個河海要處裝插木樁陷阱，整頓軍庫，招募人民有巧藝者入伍。但胡朝君臣對明主戰或主和，意見分歧甚大，有官員認為只好“從他(明朝)所好，以緩師可也”，左相國胡元澄則認為只決定于“民心之從違耳”，對明作戰并無十足把握。

1406年，明朝派鎮守廣西都督僉事黃中領五千士兵(《大越史記全書》稱領兵十萬)，護送陳朝“前國王孫”陳天平(陳添平)回越南(《明實錄》把事件列在該年農歷三月丙午，即4月4日;《大越史記全書》則列入農歷四月八日，即4月26日)。當進入越南境內的支棱隘時，遇上胡軍截擊，明軍不敵，陳天平及部份士兵被俘。陳天平經胡朝審訊後，被“處陵遲罪”。明成祖得悉後大怒，便“決意興師”。7月16日，遠征軍正式出師，朱棣親往龍江餞行，這一天風和日麗，江面上百舸爭流，旌旗蔽空，鼓角齊鳴，明軍威武雄壯，軍容之盛為開國以來所未有。 同年年中，明成祖派總兵官朱能加封“征夷將軍”，配印信。

后來在行軍時病卒，由副將張輔代替)、左副將軍沐晟、右副將軍張輔、左參將李彬、右參將陳旭等領兵(《大越史記全書》稱共有八十萬人，中國學者郭振鐸、張笑梅認為可能有夸大)，分兵兩路，開進越南的白鶴江會師，一邊向越南腹地步步推進，一邊發出檄文向越人呼吁胡季犛父子的行為是“肆逞兇暴，虐于一國”，并列出胡氏“兩弒前安南國王以據其國”、“賊殺陳氏子孫宗族殆盡”、“淫刑峻法，暴殺無辜，重斂煩徵，剝削不已”等二十大罪，又稱明軍的到來是“吊爾民之困苦，復陳氏之宗祀”，以使民心動搖。果然，不少越人“厭胡氏苛政，罔有戰心”，有助明軍前進更為順利。農歷十二月丙申十一日(1407年1月19日)，胡軍的主力退守多邦城，明軍亦看準該城位於河邊，有較大面積的沙灘可供搶灘，於是分兵進攻，成功以火銃擊退胡軍象兵。其後，明軍攻入越南的重要城市東都升龍，并大肆掠奪，“擄掠女子玉帛，會計糧儲，分官辦事，招集流民。為久居計，多閹割童男，及收各處銅錢，驛送金陵”。

1407年年初，明軍攻破升龍后，向胡朝的首都清化繼續前進，胡氏皇子胡元澄領軍退守黃江(在今越南河南省的一段紅河)，與胡季犛、胡漢蒼會合。明將沐晟則進駐木凡江(在今越南河西省，與黃江相接)預備出擊。農歷二月，沐晟沿江兩岸擊敗胡元澄軍，追擊至悶海口(在今越南南定省)，因軍中爆發疾疫，明軍移師到咸子關立塞備戰。農歷三月，胡軍集合水步大軍七萬，號稱二十一萬，與明軍爆發咸子關之戰。結果胡軍潰敗，大批兵士溺斃於該處河流，無數船只及軍糧沉沒，胡氏父子敗逃，最終在農歷五月十一日(6月16日)在奇羅海口(在今越南河靜省奇英縣)被明軍俘獲，胡朝滅亡，領土被明朝收復。據當時的統計，越南土地人口物產資料為：府州四十八、縣一百六十八、戶三百一十二萬九千五百、象一百一十二、馬四百二十、牛三萬五千七百五十、船八千八百六十五。