秦漢以前并無正式外交。秦漢大一統后，就有正式對外政策了。古代中國是華夷雜處的，兼有耕稼與游牧。

耕稼者住在城郭內，是封建的，名叫華夏。

游牧者隨處遷移無城郭，名叫戎狄。

自春秋至戰國，土地開辟大增，戎狄有同化的，亦有被趕走的。

中國的北面是大草原，稱為匈奴，或稱蒙古人。從人種學上說，中國人與蒙古人是一種人。照古代說法，匈奴人是夏朝之后裔。按照《史記》說，秦、魏、趙、燕四國之北接壤匈奴，四國將游牧民族趕走，筑一長城。長城隨著封建制度而來，秦、魏之間有長墻，燕、齊之間亦有長墻，趙、燕之間亦有。秦統一中國后，國與國之間的長墻都不要了。但對北方各國之墻仍保留而且連接起來，由秦連成一體，名為萬里長城。

秦國的南邊，經五嶺到安南則不要墻。到南邊的路近山，中有苗裔，在湘、桂、滇、黔等省均有苗人，是被華夏趕出來的。

秦時匈奴中出了一位大人物，叫冒頓單于，他有本領，有部族跟隨他游牧。

冒頓有一匹駿馬，他對部下說：“我箭去處，人須跟從之。”有二人不跟從，射而殺之，眾皆服從。不久，冒頓又有一妾，冒頓先射，有幾位不跟射，又殺之。一日狩獵，冒頓命射其父，于是眾從之而射死其父，自己為王。此是異族文化，是野蠻文化，中國歷史上沒有，只有西洋歷史有，這種文化是可怕的。

項羽有愛馬愛妾，他投烏江時曾為愛馬愛妾作歌曰：“力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝。騅不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！”項羽痛惜不能保護愛妾與愛馬。

當時秦與匈奴交界處有很長之陰山，比阿爾卑斯山易過，故在陰山一帶兩面均是游牧民族，在可怕的冒頓單于管控之下，故秦始皇要筑萬里長城。

陰山的兩個要區，一是河套，水草豐美，再往南是秦京咸陽、長安。故秦始皇派魯人大將蒙恬統領四十萬大軍屯守，派長子扶蘇與恬同任監軍，在當地開墾屯田，命南部人口移民，開辟了三十余縣，名為新秦中，在河套之兩面。

陰山之另一個重要區在大同，往北是張家口，南下可入山西，也在陰山之南。

第三較次要之地區是熱河，南下可入河北。

后秦王出東巡狩時死于路上，發生政變。

秦王愛少子胡亥，部下假秦王命立胡亥為王，命扶蘇自殺。蒙恬勸他不必自殺，扶蘇不愿，終于自殺。子敬重父不一定是人類中之壞事。恬受詔下獄自殺，亦有服從之心。

這同樣是法律，同樣是民主，而非專制。聽了歷史后，必須有客觀明智的判斷。于是秦國革命，首先由陳勝、吳廣揭竿而起，因秦要派陳、吳去漁陽守邊，在路上造反，秦四十萬軍隊潰敗。于是匈奴乘勢強盛。

漢高祖派軍隊到大同附近的平城，今日“昭君出塞”“四郎探母”等故事均發生于此邊疆上。匈奴派軍隊圍困高祖于平城，漢軍受到匈奴之重大打擊，后來未開戰，匈奴跑掉了，無人知其原因，此是一段秘史。據說是陳平出奇計，使匈奴退兵。陳平共出七次奇計。

據計，陳平請高祖派一人去游說單于后閼氏，說漢王打敗要用美女獻匈奴王，閼氏會失寵，于是閼氏命匈奴退兵。

平城敗后，高祖不敢與匈奴戰，后有推大車之魯人婁敬見高祖而獻計，勸高祖如何對付匈奴，即用和親政策，嫁女給匈奴單于，成為女婿外甥親戚，于是派公主出嫁匈奴，雙方遂和好。

高祖崩，呂后為王，單于來信，自稱孤男，說呂后為孤女，欲兩家相聯合。此實是侮慢，后來還是主和。當時內部仍有主張封建的，而外有大敵匈奴。但呂后以后，文帝出而形勢又趨太平。賈誼說，中國形勢仍然不好，如稻草底下有火種，終極必會焚燒，故賈誼此時對內外均設法加以處理。

后經景帝平定吳楚七國之亂，國家趨于統一。對外仍用和親政策。到武帝時改用文人治政，對外就用武力征伐匈奴。

中國自秦始皇至漢武帝，七十年來受匈奴之壓迫，武帝遂正式征伐匈奴。

秦始皇對付匈奴筑萬里長城，采取防御政策。

漢高祖以后對付匈奴采用和親政策。

匈奴侵略中國并非出于政治野心，乃是出于經濟要求。

那里并不產米，其所釀之酒不佳，亦不產絲、鐵器。中國以后每年有年禮送匈奴，亦有送禮給匈奴貴族，于是不再來侵，兩國開關貿易，并在長城擇數區經商，駝馬與中國交換，民間亦不再來侵。

和親其實等于賄賂政策，因而取消了侵犯中國之動機。西洋人今日要錢，但經濟與人不能相提并論。

漢文帝時仍與匈奴和親，有公主、婢女、差役等隨派公使同往。如中國不愿去，恐會破壞中國與匈奴之間的邦交。

游說者對匈奴方面說，與中國人做生意甚易，但不易長久，并且又說匈奴的瑪內不比中國酒，即是說不與外國人做生意是聰明辦法，與外國人經商等于被抽血。

游說者說，中國的科學、物質、文明以及生活程度高，目的是為了騙錢。游說者又說，與中國人做生意，會被騙光，最好莫如去搶。。

長城太長，防守不易。

冬季，中國的糧食收割了，酒釀好了，布織好了，牲畜肥了;匈奴則全沒有，冬天草枯了，水凍了，漫天風雨，冰天雪地。人窮餓而精力充沛。匈奴來南方是騎馬而來，所謂秋高馬肥，馬怕熱濕。騎馬作戰用弓射箭，以角制膠成弓，卻亦怕濕氣，在干燥西北風中最適用。