986年(宋太宗雍熙三年，遼圣宗統(tǒng)和四年)十一月二十八日，遼軍至唐興縣，開始與宋軍交鋒。當(dāng)時(shí)宋軍屯于滹沱橋北，遼選將出擊，縱兵齊射，并進(jìn)焚滹沱橋。二十九日，遼楮特部節(jié)度使盧補(bǔ)古、都監(jiān)耶律盼與宋軍于滿城交鋒，由于盧補(bǔ)古臨陣脫逃，遼軍失敗。另一方面遼將拽刺雙骨里在望都與宋軍先鋒所部遭遇，一陣廝殺，擒九人，獲甲馬十一。

幾次小規(guī)模戰(zhàn)斗結(jié)束后，遼圣宗便行賞罰：對(duì)于由于臨陣脫逃而戰(zhàn)敗的盧補(bǔ)古，奪其告身，向全軍宣布其罪狀，其通判、都監(jiān)一下一律施以杖責(zé)，并且以御盞郎君化哥權(quán)楮特部節(jié)度使，橫帳郎君佛留為都監(jiān)，分別代替盧補(bǔ)古和耶律盼;而獲勝的拽刺雙骨里則“賜酒及銀器”。

宋朝實(shí)際上早已得知遼軍將要來(lái)犯，并已做好準(zhǔn)備，不過(guò)遼軍剛開始時(shí)的進(jìn)攻非常零散，戰(zhàn)斗規(guī)模頗小，而不象大戰(zhàn)來(lái)臨。從十一月下旬到十二月初，久久沒(méi)有大戰(zhàn)發(fā)生，宋太宗在汴京便有些急不可耐，于是命令定州都部署田重進(jìn)主動(dòng)出擊，攻遼歧溝關(guān)，又命令瀛州兵馬都部署劉廷讓準(zhǔn)備北進(jìn)，尋找遼軍主力與之決戰(zhàn)。田重進(jìn)奉命與十二月初四日引兵出定州，初五日成功襲破歧溝關(guān)，卻并沒(méi)有找到遼軍主力。同日，遼軍先鋒都統(tǒng)耶律休哥部擊敗宋軍于望都。

此時(shí)宋朝瀛州都部署劉廷讓奉命御敵，得知遼兵勢(shì)大，事先與滄州都部署李繼隆商議，將精兵留給李繼隆部為殿后，以為緩急之援，又約與李敬源部合兵，聲言直取幽薊。

耶律休哥得知?jiǎng)⑼⒆屒皝?lái)抵御，便先發(fā)兵扼住險(xiǎn)要，然后協(xié)同遼軍主力開始合圍宋軍。當(dāng)時(shí)天氣大寒，宋軍衣著單薄，手足麻木，不能控弓弩，十分不利。初九日，遼軍又截了宋軍輜重并焚燒其糧草。初十日，遼軍主力敗宋軍于莫州，并終于在君子館一帶將宋軍合圍，而后開始此戰(zhàn)之前，宋軍先鋒、雄州刺史賀令圖曾通過(guò)諜者收到過(guò)耶律休哥的傳話說(shuō)：“我獲罪契丹，旦夕愿歸南朝。”當(dāng)時(shí)他沒(méi)有識(shí)破這是詐降，而是輕信其言，并私贈(zèng)重錦十兩。此時(shí)，宋軍已被包圍，而耶律休哥又使人傳言：“愿得見雄州賀使君。”賀令圖竟然不辨其真?zhèn)危詾樾莞缯前聪惹罢f(shuō)好的前來(lái)納降的，高興得不得了。他想要獨(dú)吞這份“大功”，不與諸將商議，親引數(shù)十騎大搖大擺地“造訪”遼營(yíng)。此舉無(wú)異于送羊入虎口，耶律休哥見他真的自己上了鉤，坐在胡床上罵道：“汝嘗好經(jīng)度邊事，今乃送死來(lái)邪！”當(dāng)即下令左右殺其從騎，擒住了賀令圖。

宋軍被遼軍重重包圍，劉廷讓當(dāng)時(shí)只能指望李繼隆的援兵，可李繼隆卻并沒(méi)有如約救援，而是引兵退保樂(lè)壽。劉廷讓叫天天不應(yīng)，叫地地不靈，戰(zhàn)又不勝，突圍不出。遼軍攻勢(shì)猛烈，宋將御前忠佐神勇指揮使桑贊率所部力戰(zhàn)，從早晨殺到下午，遼軍卻源源不斷地增援，桑贊不敵，率部逃走，宋軍遂全軍覆沒(méi)。劉廷讓騎著部下的馬逃得一命，而宋軍武州防御使、高陽(yáng)關(guān)部署楊重進(jìn)力戰(zhàn)身死(遼史稱生擒楊重進(jìn)，耶律休哥本傳又稱殺宋將李敬源)。宋軍此戰(zhàn)損失慘重，死者數(shù)萬(wàn)人。