1936年10月，紅一方面軍、紅四方面軍在甘肅會寧會師，同月，紅一方面軍與紅二方面軍在將臺堡會師，中央紅軍三大方面軍的會師宣告著二萬五千里長征戰略轉移任務勝利完成，中央紅軍給中國留下了長征的寶貴精神財富，三大方面軍會師，也意味著張國燾分裂黨的行動失敗，中央紅軍最終在毛主席的領導下走向了正確的革命道路。

氣急敗壞的蔣介石不甘心追剿紅軍的失敗，在當時抗日呼聲日益高漲的情況下，他一意孤行，調急五個軍對中央紅軍分四路繼續圍追堵截，作最后一博。

當時蔣介石抽調的五個軍中，67軍王以哲部是張學良的東北軍，已經和紅軍私下達成了互不交火的協議，也就是裝裝樣子，37軍毛炳文部是湘軍，第3軍王均部是滇軍，王均本人和紅軍總司令還是講武堂的老同學，此時日寇入侵我中華，國人均不愿意再打內部，上述三支部隊均對與紅軍作戰持消積態度，真正一心要為蔣介石交愚忠的，就只有當時胡宗南率領的第1軍了。

為了逼迫蔣介石將槍口一致對外，中革軍委決定集中三大方面軍兵力，對國軍予以打擊，向國人證明蔣介石攘外先安內的策略是行不通的。

中革軍委將目光放了在有天下第一軍之稱的第一軍胡宗南部身上，他胡宗南不是天子第一門生嗎？，第一軍既然號稱老子天下第一，那就胖揍胡宗南一頓，天下第一門生屁股被打開花了，蔣校長的臉面自然也不好看。

胡宗南第一軍下轄2師4旅11個團，無論人數還是武器裝備在國軍中都是老大，在此次追剿活動中最為積極，遠遠把國軍其它部隊拋在后面，這給了中央紅軍集中兵力打擊胡部的機會。

1936年11月15日，在紅四方面軍第4、第31軍在萌城、甜水堡以西地區擊潰第1師第2旅，斃傷其600余人，并擊落飛機1架。

11月18日，針對胡宗南第一軍78師孤軍占領山城堡后，紅軍前敵總指揮部當機立斷，決定集中優勢兵力，重點攻擊78師。好好在胡宗南頭上敲個包。

第78師師長丁德隆也是黃埔一期生，看到紅軍對其部扎好了口袋他想憑78師的強大火力固守山城堡是沒有問題，并沒有及時撤退，只是電告胡宗南及附近的67軍王以哲部，請求支援，王部以電臺壞了為由，表示沒收到中央軍的求援。

19日，前敵總指揮彭德懷到山城堡部署作戰，而具體指揮此次戰役的是紅一方面軍代軍團長左權，左權也是黃埔一期生，出于同學之誼，他給第1軍的三位同窗同學（第1軍軍長胡宗南、副軍長李鐵軍，78師師長丁德隆）寫了一封信，希望雙方停止內戰，一致抗日，結果胡宗南的回信是讓左權繳槍不殺。

左權看了胡宗南的信不禁冷笑，他要讓所謂的天子第一門生知道自古沙場用兵，所謂的武器優良從來都不是決定性因素。

此時戰役，紅軍三大方面軍協作配合非常嫻熟，第1、第15軍團和第4、第31軍集結于山城堡南北地區隱蔽待機；以紅軍第28軍在紅井子一帶鉗制國民黨軍第1師第1旅;以紅二方面軍第6軍團和紅一方面軍第81師在洪德城、環縣以西遲滯東北軍；以紅二方面軍主力集結于洪德城以北地區為預備隊。

21日下午，紅軍發起進攻，紅15軍團和紅1軍團第2師向山城堡西北之哨馬營方向進攻，斷其退路，其他各部紅軍向山城堡進逼，黃昏，紅1軍團第1、第4師和紅31軍一部從南、東、北3面向山城堡發起攻擊。

白天的戰斗，已經讓第一軍見識到紅軍戰斗力的強悍，但胡宗南黃埔一期的另一位同學陳賡則讓他知道紅軍是怎樣渡烏江爬雪山過草地打過來的，當夜，紅1師師長陳賡大將率領一個團的主力手持大刀摸到國軍陳前發動奇襲，月黑風高，近戰中國軍武器優良的特長無法發揮，憑的是誰的氣勢高誰更拼命格斗能力強。

紅1師一晚的夜戰，將山城堡的防線徹底打跨，其它紅軍部隊同時發力，一天之內，將78師駐守山城堡的1個多旅全殲。

與此同時，紅28軍在紅井子附近擊潰第 1師第1旅，天下第一軍被打成這樣，胡宗南不得不倉皇西撤，不光彩的結束了國共第一次內戰。

今天提到山城堡戰役，熟悉的讀者并不算太多，因為山城堡戰役發生在國共合作全民統一抗日戰線即將達成之即，全民族的目光都放在即將到來的長達八年的艱苦卓越的抗日戰場上，但是山城堡戰役在黨史上卻有極其重要的地位，因為這是三大紅軍主力部隊在陜北成功會師后聯合打的第一場也是最后一場對國軍戰役，這場戰役也向蔣介石國民黨政府宣告對紅軍的萬里追擊的失敗，宣告了蔣介石攘外必須安內的戰略的破產，對逼迫蔣介石抗日和隨即的西安事變的發生起到了催化作用。

這場戰役，因為是紅軍三個方面軍聯合作戰下取得的勝果，也成為了我軍優秀將領在經過萬里長征后的一個表演舞臺，山城堡戰役成為了黨史上最豪華的一次群英會。

根據統計，后來55年開國將領中，參加了這次戰役的指揮的元帥有五位（朱德，賀龍，彭德懷，劉伯承，聶榮臻）。

大將則有四位（徐海東，陳賡，黃克誠，肖勁光），上將有三十位左右參加了這次戰役，楊得志、肖克、肖華、李天佑、楊勇、宋時輪、宋任窮、王震、韓先楚、鄧華、陳再道、陳錫聯、王宏坤等人在回憶錄中都提到了這場戰役，以王近山，張震為代表的五六十位開國中將參加了這次戰役，而少將則有二百多位參加過這戰役。

這恐怕是中共黨史軍史上最豪華的一次全明星陣容，可謂前無古人后無來者了。