蔣介石將胡宗南召至南京，詳細商定了直搗延安的作戰計劃。胡宗南意識到他建立“殊勛”的最后時刻到了。

自內戰全面爆發以來，國民黨軍在各地戰果不大，部隊損失卻不小，而共產黨軍隊并沒有明顯削弱。在這種情況下，蔣介石決定放棄全面進攻，改為重點進攻，在東北和晉察冀轉取守勢，加強對陜北和山東的進攻。在一九四七年初，蔣介石心目中的“主戰場”已經走火入魔地集中在了延安這一個點上。

三月六日，胡宗南秘密登上了前往洛川的專列。與他同行的，還有他的機要秘書熊向暉。躊躇滿志的胡宗南無論如何也想不到，他十分信任的這位年輕的軍官，竟然是一名中共秘密黨員。熊向暉的這一身份直到一九四九年十一月五日才暴露出來。那一天，周恩來在中南海勤政殿中的宴會上指著熊向暉向出席宴會的原國民黨軍高級將領張治中說：“認識吧？”張治中說：“這不是熊老弟嗎？你也起義了？”周恩來說：“他不是起義，是歸隊。”張治中正茫然錯愕時，周恩來解釋說：“他是一九三六年入黨的共產黨員，是我們派他到胡宗南那里去的。

當年，蔣介石的作戰命令還沒有下達到軍長，毛主席就先看到了。”就在熊向暉跟隨胡宗南前往洛川之前不久，他剛剛經歷了一次風險。負責與國民黨進行和平談判的周恩來，在一次乘坐馬歇爾的專機去南京時，把自己的筆記本丟在了專機上。筆記本中記有熊向暉的地址，在地址的旁邊注有一個“熊”字。馬歇爾的副官很快就以傳遞絕密文件的方式把筆記本送了回來，但是周恩來無法判斷其內容是否被照相并送給蔣介石過目。周恩來立即設想了幾個應急措施以保證熊向暉的安全，包括把他秘密轉移到解放區去，或是讓他申請結婚并出國留學。但是，觀察了數天之后，熊向暉并沒有發現胡宗南對他有任何懷疑的跡象。

熊向暉，這位后來成為新中國著名外交官的共產黨人，一九四七年當胡宗南全面進攻延安時，他給延安方面不斷提供的絕密情報，由于事件的極其特殊，無疑對中國革命產生了潛在的巨大影響，盡管后來絕少有人提及那段往事。毛澤東曾說，熊向暉頂幾個師。

胡宗南責成熊向暉起草“施政綱領”時“要比共產黨還革命”，以“徹底實行三民主義”為主旨，要點包括“實行政治民主，窮人當家作主”;“豁免田賦三年，實行耕者有其田”;“普及教育，村辦小學，鄉辦中學，縣辦大學”;“不吃民糧、不住民房、不拉民夫、不征民車”，以及“擁護國民黨”和“擁護蔣主席”等等。關于文件的名稱，胡宗南說：“不要用‘收復’、‘光復’，那不是革命的字眼兒。要用‘解放’，這才是革命的字眼兒?！蓖瑫r，根據胡宗南的要求，熊向暉還準備了一臺可以隨時收聽延安廣播的收音機，并帶上了《水滸傳》、《三國演義》、《西游記》和《精忠說岳傳》等長篇小說?！谀险f，仗打起來，就是軍長師長旅長們的事了，他只需要等著看捷報。在這期間，于戰火中閱讀小說方能顯出大將風度。胡宗南于三月九日到達洛川前進指揮所。三月十日，胡宗南在洛川召開旅以上將領作戰會議，會議最后確定的攻擊時間是十四日拂曉。

胡喬木后來回憶說。雖然毛澤東已做好放棄延安的最壞打算，但他仍對保住延安的前景持樂觀態度。

三月十日，局勢發生了變化。胡宗南的近十五萬大軍已經集結完畢，國民黨軍對延安發起的攻擊近在眼前，毛澤東設想的以“內線防御，外線解圍”的戰術保住延安的計劃似乎已經沒有了實施的時間。

春寒料峭，彭德懷奉毛澤東之命前往防御前沿金盆灣、三十里鋪和富縣視察。這一線是胡宗南部自南向北進攻的必經之路，距離延安僅有四十多公里。高高的黃土坡間夾著深深的溝壑，放眼望去，天高云淡。在金盆灣，彭德懷問教導旅旅長羅元發能堅持幾天，羅旅長回答說能堅持五天。彭德懷知道這個回答已經是很有勇氣了，因為部隊的兵力實在太少，而平均每支槍不足十發子彈。彭德懷命令要在保存自己的同時盡力遲滯敵人，在這個前提下爭取把敵人阻擋一個星期。彭德懷預感到：放棄延安已經不可避免。

幾天前，彭德懷曾提出放棄延安，誘敵深入，將胡宗南主力部隊消滅在內線。但是，毛澤東對他的建議沒有表態。

三月十一日，毛澤東第一次提出了放棄延安的設想，并表示同意彭德懷關于在內線打擊胡宗南的建議。毛澤東說，戰場可以選在延安以北的山區。