在蜀漢內部，諸葛亮最怕一個人，他不是蜀漢釘子戶關張馬黃趙，外加魏延、李嚴，或者法正。這個讓諸葛亮感覺到害怕的人，叫劉封，《三國演義》里蜀漢稱他為少將軍，劉備的養子，本姓寇。荊州人寇某和劉備本來無親無故，直到劉備在中原反抗曹操失敗，南逃到荊州，二人的緣份才開始。寇某的舅舅姓劉，是漢朝宗室，勉強能和劉備沾點四百年前的血緣關系，實際上就是路人。劉備在荊州依附劉表，當時劉備沒有兒子，阿斗還沒出生，時間在207年之前。不知道通過什么渠道，誰的介紹，劉備認識了寇某，非常喜歡，便收寇某為養子，改姓劉。

同樣是假子，養子和干兒子是有嚴重區別的。干兒子和干爹更多的是一種利益交換關系，比如五代十國李克用、王建那一大堆成天勾心斗角的干兒子。而養子則不同，那是不是親生血緣關系的親兒子，比如周太祖郭威與養子柴榮，還有就是劉備和劉封。這一點，從劉封的名字上可以看出。劉備一個養子叫劉封，一個親生兒子叫劉禪，合在一起就是封禪。封禪是標準的政治用語，意為征服天下，劉備給養子起名為封，可見劉備對養子的器重，在養子身上寄托了劉備的一種美好愿望。

劉封能被劉備選中收為養子，那也是有真本事的。《三國志》本傳稱劉封“有武藝、氣力過人”，是可以幫助劉備打天下的得力武將。劉封性格剛猛，有英雄氣，這應該是劉備看中劉封的原因，因為劉備本人就是如此。后來劉備有個親子阿斗，但阿斗庸弱不堪，不及劉封，如果讓劉備選擇，劉備寧可希望劉封是親生兒子。劉封在剛開始的時候，也會為自己能被一代英雄劉備收為養子而自豪，并心甘情愿為養父效力。劉備進攻益州，劉封與諸葛亮、張飛率兵自荊州出發，一路向西進攻，“所在戰克”，是立下大功的。

劉封此行，不是跟隨諸葛亮或張飛當副將，而是和諸葛亮、張飛并列的主力部隊。劉封有功，劉備當然要封賞，益州平定后，劉封被封為副軍中郎將，不過這個級別不算太高，是個雜號中郎將，相當于大校。可以說，此時，劉備對劉封的心態已經有了微妙的變化。當時劉備已有了自己的親生兒子阿斗，益州平定時，阿斗八歲了。做為蜀漢最高統治者的兒子，八歲是一個應該培養其政治素質的年齡。更重要的是，劉備只有一個親生兒子，劉備奮斗大半輩子，才好不容易拼出這三分蜀漢天下，他自然不會把江山交給外人。至于劉備另兩個兒子劉永、劉理，更加年幼，不在考慮之列。

劉封是劉備的外人嗎？站在群臣的角度看，劉封是劉備的親人。而劉備站在阿斗的立場上，劉封是個不折不扣的外人。劉封對自己再孝順，能力再突出，他也不是自己的親生骨肉。劉備未必沒有考慮過讓劉封繼承蜀漢江山，以劉備對劉封的了解，劉封繼位，遠比劉禪繼位更有利。可劉封畢竟是外姓，一旦讓劉封繼位，還會不會認自己這個養父？那自己豈不是替人白忙一場，肥水不能流外人田。

綜合考慮，劉備決定把江山傳給親生子阿斗，不想把劉封抬到太高的地位，所以刻意壓制劉封，但也不是完全排斥劉封。比如漢中之戰，劉備與曹操決戰，打頭陣的就是劉封。漢中勝利后，劉備派孟達向上庸三郡擴張，不久，劉備又讓劉封取代孟達，進攻三郡，殺房陵太守蒯祺。三郡平定后，劉封被封為副軍將軍，駐在上庸。

這依然是個雜號將軍，劉封對此是非常不滿的。劉封認為自己為養父出力甚多，拼殺十年竟然只撈到了副軍將軍的雜號。而劉封既然是蜀王劉備的養子，自然而然，劉封就覬覦那個讓人眼熱的蜀王王位。劉封應該是瞧不上弟弟阿斗的，而阿斗只憑血緣就可以繼位王位，劉封只因為血緣而被排斥，劉封又怎么能心服呢？按劉封的意思，劉備把自己按在上庸前沿，而不是把自己調回成都，明顯是在為阿斗繼位排除障礙。

不過，要換一個角度來看，劉備縱使不想讓劉封繼位為蜀主，至少也想把劉封培養成僅次于蜀主的二號宗室人物。劉備讓劉封守三郡，是排斥劉封嗎？應該不是。其實劉封所沒看清的是，上庸三郡的戰略重要性。三郡北接中原洛陽，西連漢中隴西，西南接蜀漢本土，東接荊州，是四戰要害之地。退一萬步說，即使荊州丟了，但只要控制上庸三郡，蜀兵可輕易出斜出三郡，直取洛陽。

后人都知道漢中之于蜀漢的重要性，實際上，上庸三郡的重要性甚至要大于漢中。劉備讓魏延守漢中，魏延一躍成為蜀漢一線大員，劉封守上庸三郡更是蜀漢重要位置。

當時，蜀漢高層被接二連三的勝利沖昏頭腦，不顧東吳孫權的威脅，讓荊州關羽北伐中原。劉備的意思是劉封在三郡協助關羽北伐，可見劉備對劉封還是非常器重的。但劉封可能沒有這么想，他想的只是養父要排斥自己，那么自己還有什么動力幫助關羽北伐？北羽要是贏了，養父統一江山，自己難保不成為韓信第二兔死狗烹。而如果關羽失敗，至少不成功，那么自己對于養父還有大用。

關羽北伐襄陽，寫信給劉封，要他出兵相助，劉封卻拒絕了，理由是上庸三郡新得不久，于人心未安。還有一層，關羽一直反對劉備收劉封為養子，瞧不起劉封，劉封豈能咽下這口惡氣？東吳呂蒙白衣渡江，襲取荊州，關羽失敗，劉封坐視關羽覆敗。

荊州是劉備北伐中原的根基所系，荊州丟了，劉備恨透了劉封和孟達。但可貴的是，孟達知道得罪了劉備還有諸葛亮，因為蒯祺是諸葛亮的大姐夫，所以投降了魏國。孟達想拉劉封降魏，劉封雖不滿養父偏心，但對養父還是忠心不二的，拒絕孟達誘降。直到魏國派大將徐晃來攻三郡，劉封也是寧戰不降。因實力不濟，劉封敗失三郡，逃回成都。

劉封相信養父雖會怪罪自己，但不會對自己下毒手，不然他也不敢回來。劉備果然只大罵劉封欺負孟達，并對關羽見死不救，但只是罵罵而已。劉封算準了劉備，卻算錯了一個人，就是軍師將軍諸葛亮。

蜀漢官場人盡皆知的一個事實：等劉備死后，王太子劉禪必然繼位，而諸葛亮必然輔政，諸葛亮對此也心知肚明。當時的劉備已經六十歲了，再使勁折騰也沒幾年活頭了。所以，諸葛亮在此時開始布局，其中一個重要任務，就是鏟除一切將來可以威脅到諸葛亮執政地位的人物。而此時最讓諸葛亮忌憚的人物，就是“處嫌疑之地”的劉封。

諸葛亮忌憚劉封，主要有是兩點：一，劉封再是外人，也是劉備的養子，是劉禪之外最具有天然合法繼承權的宗室。一旦劉禪有個三長兩短，或是實在不堪當王，被群臣廢黜，那么上位的必然是劉封。劉封為人剛猛果斷，不像劉禪庸弱易制，諸葛亮很快控制這個人。二，即使劉禪可任職，劉封沒有稱帝野心，但以劉封特殊的地位，只要他一句話，就可能給諸葛亮的執政造成很大麻煩。

諸葛亮一向以公忠形象出現在歷史舞臺，實際上諸葛亮玩起宮斗來也是厲害角色。諸葛亮在劉備面前說劉封的壞話，說劉封為人剛猛，將來阿斗繼位，恐怕控制不了劉封，那就會壞掉主公的江山，不除現在殺掉劉封，以絕阿斗后患，其實是絕諸葛亮的后患。劉備此生就這點基業，斷不讓送給于外人，諸葛亮對這點再清楚不過，所以他相信劉備一定會聽他的。聽諸葛亮這么說，劉備果然悟，立刻賜死劉封。劉封死前嘆道：后悔不聽孟達之言。這是實情，劉封要是降魏，封侯亦不為多，而且他是劉備養子，有特殊的政治利用價值。劉封一心忠于養父，結果養父為自己的私利置自己于死地，劉封心中豈不悔恨當初。

都說蜀漢最冤的人物是魏延，劉封同樣冤。