916年，大會群臣、屬部，稱大圣大明天皇帝。隨后，親征突厥、吐谷渾、黨項等部，轉掠代北，擄獲許多人畜。917年(神冊二年)，晉王李存勗所署新州裨將盧文進降遼。三年，任康默記為版筑使，在潢河以北營建皇都(后稱上京，在今內蒙古巴林左旗境)。六年，詔定法律，正班爵，新州防御使王郁率部來降。遼太祖又兩次親統大軍南下，肆行俘掠，均被李存勗率勁兵擊退。大批降人、俘虜的遷入使遼的實力漸趨雄厚，在長城以北草原上出現了農田、村落、城廓、礦冶、作坊以及寺院與孔廟。又進一步加強政權建設，在參酌舊俗的基礎上，援引漢人文法，強化了皇權統治。根據契丹與漢人經濟生活的不同，對部落和州縣各因俗施治。由于漢人逐漸增多，朝中專設漢兒司主其事。926年，他奪下渤海國，改名丹東，封長子為丹東王。

遼太祖耶律阿保機阿保機發現，國境越來越大，可西部草原上新征服的奚族、室韋，不習慣耕種;投奔的漢人，又不可能去牧馬。于是他設置了兩套平行的行政機構——北面官“以國制治契丹”，保留契丹部落的用人慣例;南面官“以漢制待漢人”，幾乎是唐代三省六部制的翻版。一個皇權，兩套官制，并行不悖。每年的春夏秋冬四季，阿保機會到四個不同的地方居住，稱之為“四時捺缽”。表面上，這是“游牧”之意，實際上，已是巡察制度。[17] 建國后，阿保機著手制定新制度。參照漢族的政治模式，對遙輦氏二十部進行改造，建立起新的國家機構。922年(天贊元年)，將“人眾勢強，故多為亂”的迭剌部析為五院部和六院部，各置夷離堇，隸北府，使迭剌部夷離堇由最高軍事首領削為北宰相府下的一級官員。徹底廢除部落世選制，確立皇位世襲。創“斡魯朵”(宮衛)制，建成特殊的皇權侍衛，“入則居守，出則扈從。”成為對內鎮壓異已，對外擴張的一支核心力量。健全法制，制訂契丹第一部法典《決獄法》。組織人力創制契丹文字。本著“因俗而治，得其宜”的原則，制定民族政策。降奚后，置六部奚，命勃魯恩主之，仍號奚王。

降渤海，改東丹國，仍用渤海老相為右大相。中央官制分南北，“(北面)以國制治契丹，(南面)以漢制待漢人。”廢除部落世選制，立長子倍為皇太子，確立皇位世襲制;健全法制，制訂契丹第一部法典《決獄法》;組織人力創制契丹文字;本著“因俗而治，得其宜”的原則，制定民族政策;中央官制分南北，“大力吸收漢文化，仿唐代長安，修建皇都，即后來的遼上京;興建孔廟、佛寺、道觀等。耶律阿保機通漢語，任用韓知古、韓延徽、康默記等有才學的漢人為謀士，并采納韓延徽的建策，置州縣，立城郭，定賦稅，模仿漢地的制度來管理在戰爭中俘掠的大量漢人。從此，契丹社會在奴隸制成分仍占重要比重的情況下，封建制成分得以迅速發展。他建立了一支精銳而忠誠的親軍“腹心部”，討平黑車子室韋、奚等部，盡有其地，確立了森嚴的儀衛制度。皇權的發展與守舊的契丹奴隸主貴族矛盾日形尖銳，其弟耶律剌葛、迭剌、寅底石、安端和于越耶律轄底發動叛亂，均被鎮壓。

阿保機時期契丹國內便出現了胡漢分治的狀況，當時韓延徽還建議召募逃亡的漢人墾荒耕作，恢復農業生產。阿保機接受了。逃到契丹的漢人便陸續安居下來。生產恢復發展之后，政府有了租賦收入，耶律阿保機的經濟實力也增強了。這種分治的辦法，對契丹的發展確實起了很大的作用。