隋唐末年，隋文帝次子楊廣欲謀篡位，把朝內(nèi)重臣視為眼中釘。李淵為了避難，準(zhǔn)備攜全家離京返鄉(xiāng)。李淵的次子李世民因?yàn)檎诤烷L(zhǎng)孫姑娘熱戀，不想離開(kāi)京城，而長(zhǎng)沙姑娘是位極有遠(yuǎn)見(jiàn)的姑娘，她勸李世民暫回家鄉(xiāng)，用功讀書(shū)，靜觀世變，李世民聽(tīng)從了她的勸告，離京返鄉(xiāng)。途中，李世民遭到楊廣“收買(mǎi)的，號(hào)稱“洛陽(yáng)第一殺手”廖無(wú)極的襲擊，危難中正巧碰到押送囚徒的秦瓊。秦瓊擊退廖無(wú)極，救出李世民后，得知?dú)⑹质菞顝V派出的，又怕多事，不辭而別。為了報(bào)答秦瓊的救命之恩，李世民為秦瓊立廟以示紀(jì)念。(數(shù)年后，秦瓊正是知道了李世民是這樣知恩圖報(bào)，才毅然追隨。)

秦瓊把犯人送到潞州后，因路費(fèi)被竊，又患重病，被迫賣(mài)出自己的黃驃馬時(shí)，遇到了綠林好漢單信雄。他一直敬重秦瓊的為人和武藝，便厚贈(zèng)銀兩。秦瓊在回家的途中因錯(cuò)認(rèn)為一店主是響馬，失手打死店主獲罪，被當(dāng)?shù)毓俑l(fā)配燕山，之后他又因?yàn)榱_成父親的關(guān)系，去山東節(jié)度使唐璧處當(dāng)旗牌官。

秦瓊到達(dá)山東不久，楊廠謀害了隋文帝篡位，當(dāng)他強(qiáng)迫大臣伍建章偽造遺詔布告天下大時(shí)，建章不從被殺，引起建章的兒子南陽(yáng)太守伍之召起兵反隋。楊廣命韓德虎攻破南陽(yáng)后大赦大下登基。被判重刑的程咬金遇救出獄后，單雄信見(jiàn)他是位英雄，便拉他一起做打劫的無(wú)本生意，卻得靠山王楊林的幾十萬(wàn)兩餉銀，便當(dāng)眾燒毀捕批牌票。不料單雄信和程咬金又在黃土崗被捕，于是徐茂公等好漢便人返山東，救出二人，聚義瓦崗寨，擁戴程咬金為“混世魔王”，粉碎了隋軍的多次征討。

當(dāng)了皇帝的楊廣要去揚(yáng)州巡游，下令開(kāi)鑿運(yùn)河。貪官污吏們趁機(jī)搜刮民脂，殘害百姓，弄得民不聊生，天下大亂，群雄四起。此時(shí)，一直猶豫不決的李淵在李世民的勸說(shuō)下，也起兵太原，攻取長(zhǎng)安，自立為唐王。

瓦崗軍的程咬金覺(jué)得當(dāng)皇帝沒(méi)趣，把王位給了謀士李密。李密便自立為西魏王，統(tǒng)兵掃隋，得到天下響應(yīng)。游幸到揚(yáng)州的隋煬帝終于被自己最信任的宇文化及殺死。李密趁機(jī)拿下?lián)P州。但他不思進(jìn)取，開(kāi)始腐化墮落不說(shuō)，還猜忌部下，殘忍的殺害了自己的親密戰(zhàn)友。而胸懷大志、深謀遠(yuǎn)慮的李世民卻思賢如渴，廣納人才。他十分贊賞已成為他妻子的長(zhǎng)孫姑娘的觀點(diǎn)：統(tǒng)一天下的大戰(zhàn)，也是爭(zhēng)奪人才的大戰(zhàn)，誰(shuí)能擁有一批杰出的人才，信任和依靠這批人才，就能得到天下。于是那些叛離李密的謀士大將們紛紛投到李世民的門(mén)下，眾叛親離的李密終于被中國(guó)籍的伊朗人王世充擊敗。

在李世民的統(tǒng)帥下，徐茂公、秦瓊、尉遲恭、程咬金、羅成等率兵掃平了十八路反王。在這場(chǎng)統(tǒng)一戰(zhàn)爭(zhēng)中李世民還得到少林寺的十八棍僧的相助，擊斃了王世充，演繹了場(chǎng)頗為神奇的故事。